Estados e cores

Pendência

Estado	Cor	Significado	Quem o muda
Pendente	vermelho	Não chegou. É o que vai no pedido.	Sincronização, Nova pendência, importação, Reabrir
Recebida	amarelo	O escritório tem o ficheiro. Falta lançar.	Fatura lida de um email, Arquivar documentos, Marcar recebida
Associada	verde	Já está no software de contabilidade.	Sincronização, Marcar associada

Uma pendência Manual ou CSV não passa por Recebida: não há sincronização que venha depois confirmar o lançamento, por isso o documento que chega deixa-a logo Associada, e o botão da linha é Marcar associada. Reabrir devolve uma Recebida ou uma Associada a Pendente.

Uma Recebida guarda a data em que o documento chegou. Passar a Associada não a apaga - é ela que diz quanto tempo o cliente levou a responder ao pedido.

Uma marca Em acompanhamento, verde, na linha do documento enquanto está Pendente, diz que o documento é pedido no processo em curso do cliente: as insistências seguintes pedem-no. Um documento sem ela está fora do processo. Ver Pedidos e insistências.

Pedido

No histórico de um cliente, ao lado de Pedido ou Lembrete:

Estado	Cor	Significado
Por aprovar	amarelo	Construído e retido: espera a decisão de quem o pediu. Ver Aprovar antes de enviar.
Rejeitado	cinzento	Alguém decidiu não o enviar. Nada saiu e o processo fechou.
A enviar	cinzento	Saiu da aplicação e espera a resposta do servidor de email, normalmente segundos. Passa sozinho a Enviado, ou a Falhou se ao fim de dois minutos não houver resposta.
Enviado	verde	O servidor de email aceitou-o.
Falhou	vermelho	O servidor recusou-o. O pedido fica registado - um envio falhado não é um envio, e não deve parecer um.

Cada pedido vai para uma pessoa só e é uma linha no histórico. Com mais do que um contacto principal, cada um recebe o seu email, e há uma linha por pessoa.

Origem

Origem	De onde veio a pendência
Sincronização	Do software de contabilidade. Não se edita.
CSV	De um ficheiro importado. Não se edita; elimina-se.
Manual	Escrita à mão. Edita-se e elimina-se.

Como fechou

Na auditoria, em Origem, quem fechou uma pendência (o gráfico dos Indicadores mostra o mesmo, mas só quem administra a instância o vê):

ATCUD	O código QR da fatura foi lido. O mais fiável.
ATCUD (texto)	O ATCUD foi encontrado no texto do PDF.
OCR	A imagem foi lida por reconhecimento ótico.
IA	Nada disto leu o documento e um modelo de IA leu-o; a associação foi confirmada por uma pessoa em Por identificar.
Sincronização	O software de contabilidade deu o documento como lançado.
Manual	Alguém carregou no botão.

Seletor de período

Ponto	Significado
⚪ cinzento	Nunca sincronizado. A lista vazia não diz nada.
🟡 amarelo	Sincronizado; faltam documentos.
🟢 verde	Sincronizado; não falta nada.
sem ponto	Período ainda por vir.

Dia do calendário

Ponto	Significado
🟡 amarelo	Há documentos datados desse dia ainda em falta.
🟢 verde	Há documentos datados desse dia, todos entregues.
sem ponto	Nenhum documento tem essa data.

Resposta (lista de clientes)

Na coluna Resposta da tabela Entrega por cliente, em Clientes:

Respondeu	Chegou uma mensagem deste cliente depois do último pedido.
Sem resposta há N d	Nada desde o último pedido. No próprio dia lê-se só Sem resposta.
Resposta não obtida	O silêncio passou a cadência do calendário de insistências e não há insistência agendada - ou o processo terminou no dia limite com documentos em falta. Substitui o Sem resposta há N d; o tooltip diz o motivo, quantas tentativas ficaram sem resposta e quando foi a última. Ver Comunicações.
Por aprovar	O email deste cliente está retido à espera de decisão. Ver Aprovar antes de enviar.
-	Nunca se pediu nada.

Mensagem (Por identificar)

Do escritório	Reencaminhada por um membro.
DKIM/SPF falhou	Origem não confirmada. Nunca associada automaticamente.
Associado	Origem confirmada e cliente identificado.
Associado automaticamente	Todas as faturas lidas e casadas. Só falta arquivar.
Sem pedido associado	A Secretária não soube de que cliente é, e não foi reencaminhada por um membro.